國內(nèi)體外診斷試劑*品牌。公司是目前國內(nèi)生產(chǎn)量zui大、報批量zui大的體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè),已構(gòu)建了以免疫、生化、核酸三大類試劑、百余種產(chǎn)品為基礎(chǔ)的診斷產(chǎn)品線,且每年均有近十種新品問世。科華生物]的主要產(chǎn)品———乙肝表抗診斷試劑、丙肝抗體診斷試劑的*綜合排名均列全國*,在免疫診斷試劑領(lǐng)域具地位,艾滋病診斷試劑已被列入世界衛(wèi)生組織的采購目錄。
免疫診斷試劑領(lǐng)域繼續(xù)鞏固優(yōu)勢地位。公司的免疫診斷試劑產(chǎn)品占主營利潤的半壁江山,銷售繼續(xù)穩(wěn)步增長,拳頭產(chǎn)品乙肝表抗、丙肝抗體診斷試劑今年上半年的增長率分別為15.10%和41.77%,*分別為31.1%和27.88%,繼續(xù)穩(wěn)居。
生化診斷試劑產(chǎn)品線較寬,可實現(xiàn)穩(wěn)步增長。生化診斷試劑屬于適用小病種產(chǎn)品,單品數(shù)量不大,但種類繁多。
核酸試劑進(jìn)入快速增長期。
“試劑+儀器”發(fā)展模式實現(xiàn)協(xié)同增效。作為國內(nèi)體外診斷試劑的,公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略是從單純的診斷試劑公司逐漸發(fā)展成圍繞診斷試劑,同時涉及檢測儀器、實驗軟件的公司,通過儀器、軟件等配套產(chǎn)品的開發(fā),實現(xiàn)各領(lǐng)域的協(xié)同增效,公司于2001年正式組建了儀器研發(fā)隊伍,重點開發(fā)與生化、核酸診斷試劑相配套的檢測儀器,相繼推出了酶標(biāo)儀、洗板機(jī)、半自動生化儀、移液器、實時熒光PCR儀及*的核酸提取儀等儀器,產(chǎn)品線日益豐富和完善。
自主創(chuàng)新優(yōu)勢不斷豐富產(chǎn)品線。公司擁有雄厚的科研實力,公司的禽流感檢測試劑是政府撥款項目,目前正在報批階段。
投資建議。公司作為國內(nèi)體外診斷試劑*品牌,在產(chǎn)銷量、報批量、*、產(chǎn)品線上都處于優(yōu)勢地位。公司發(fā)展戰(zhàn)略明確:試劑、儀器協(xié)同發(fā)展;增長點多:免疫、生化試劑穩(wěn)步增長,核酸試劑、自產(chǎn)儀器進(jìn)入快速增長期,技術(shù)優(yōu)勢不斷擴(kuò)張產(chǎn)品線,完成對上??迫A生物技術(shù)有限公司、上海飛龍醫(yī)用診斷用品公司等資產(chǎn)的股權(quán)增持提升盈利能力。我們預(yù)計公司2006-2007年的凈利將分別增長33.39%和25.92%,EPS為0.537元和0.676元,動態(tài)PE分別為27.36和21.73,以07年的盈利預(yù)測給予25倍市盈率,目標(biāo)價格為16.90元。2006年10月27日,將有5532萬股非流通股限售到期,短期會形成拋售壓力。但我們認(rèn)為公司作為國內(nèi)體外診斷試劑的,能zui大限度分享行業(yè)景氣,業(yè)績增長預(yù)期明確,具有長期投資價值。目前審慎地給予科華生物投資評級為:未來六個月內(nèi),跑贏大市。
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